據(jù)米內(nèi)網(wǎng)《血液制品市場研究報(bào)告（2017年版）》顯示，截至2016年12月31日，全國單采血漿站超過200家，采漿量約7100噸，達(dá)到歷史新高。通過對2016年國內(nèi)批簽發(fā)的血液制品數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行折算統(tǒng)計(jì)，2016年血液制品按市場零售價(jià)計(jì)算的市場規(guī)模達(dá)到246億元，同比增長24.7%，若能保持增速，2017年的市場規(guī)模有望突破300億元。

 

　　表1：2017年6家A股血液制品上市藥企的業(yè)績情況（單位：億元）

　　 （數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)）

 

　　2017年，上述6家A股上市藥企血液制品板塊的營業(yè)收入合共超過了75億元，華蘭生物保持在20億元以上的水平，上海萊士跌至第二梯隊(duì)，博雅生物增速超過三成。

 

　　華蘭生物：血液制品業(yè)務(wù)營收超過20億

 

　　2017年公司營業(yè)收入23.68億元，較上年增長22.41%，其中血液制品業(yè)務(wù)營業(yè)收入為20.78億元，同比增長14.52%。凈利潤8.21億元，較上年增長5.19%。

 

　　圖1：2016-2017年華蘭生物主營的血液制品銷售情況（單位：億元）

　　 （數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)）

 

　　華蘭生物共有單采血漿站24家，其中廣西4家、貴州1家、重慶14家（含6家單采血漿站分站）、河南5家。依靠內(nèi)生增長，2017年實(shí)現(xiàn)采漿近1100噸。

 

　　公司業(yè)務(wù)包括血液制品業(yè)務(wù)和疫苗制品業(yè)務(wù)，其中血液制品業(yè)務(wù)包括了11個(gè)品種。2017年，主要產(chǎn)品人血白蛋白的營業(yè)收入為9.20億元，同比增長34.99%，靜注人免疫球蛋白的營業(yè)收入為6.77億元，同比下滑7.37%，其他血液制品的營業(yè)收入為4.81億元，同比增長19.59%。

 

　　報(bào)告期內(nèi)，疫苗公司取得烏克蘭的流感疫苗GMP證書和注冊證書，取得得科特迪瓦流腦疫苗注冊證書；共計(jì)出口流感疫苗60.7萬人份。

 

　　報(bào)告期內(nèi)，人凝血酶原復(fù)合物獲得臨床試驗(yàn)批件，正在開展臨床研究；吸附破傷風(fēng)疫苗、四價(jià)流感疫苗完成臨床試驗(yàn)，正在申請生產(chǎn)文號；曲妥珠單抗、利妥昔單抗、貝伐單抗、阿達(dá)木單抗正在按計(jì)劃開展臨床研究，德尼單抗已經(jīng)申報(bào)臨床，帕尼單抗、伊匹單抗正在進(jìn)行臨床前研究。2018年3月28日，公司取得了A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗的生產(chǎn)批件。

 

　　2018年，華蘭生物將繼續(xù)向有關(guān)部門申請新建單采血漿站，開拓漿源；繼續(xù)對血液制品生產(chǎn)工藝技術(shù)升級，進(jìn)一步提高血漿綜合利用率；繼續(xù)加大疫苗、基因重組及單克隆藥物的研發(fā)投入；加快推進(jìn)ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗WHO預(yù)認(rèn)證工作；采取積極調(diào)整銷售策略，加大學(xué)術(shù)推廣力度，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對二、三線城市和三級甲等醫(yī)院的銷售布局等措施做好血液制品的銷售工作。

 

　　上海萊士：血液制品銷售收入下滑14.80%

 

　　2017年，上海萊士營業(yè)收入19.28億元，同比下滑17.13%。其中血液制品銷售收入19.15億元，同比下滑14.80%，主要為受“兩票制”推進(jìn)的影響及鄭州萊士因停產(chǎn)改造收入減少。2017年凈利潤8.36 億元，同比下滑48.19%。

 

　　上海萊士表示，主營業(yè)務(wù)和證券投資業(yè)務(wù)的變動使報(bào)告期內(nèi)凈利潤大幅下滑，但公司 2017年血液制品銷售的毛利率為63.91%，同比增長0.36%，主營業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)定。

 

　　圖2：2016-2017年上海萊士主營的血液制品銷售情況（單位：億元）

　　 （數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)）

 

　　截至目前，上海萊士及子公司（鄭州萊士、同路生物和孫公司浙江?？担碛袉尾裳獫{站39家（含本公司在建2家，同路生物新獲批1家），采漿范圍涵蓋廣西、湖南、海南、陜西、安徽、廣東、內(nèi)蒙、浙江、湖北、江西10個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)），2017年公司全年采漿量超過千噸，增幅超過20%。

 

　　公司目前共有上海、鄭州、合肥、溫州4個(gè)血液制品生產(chǎn)基地，2017年主要產(chǎn)品人血白蛋白的營業(yè)收入為8.19億元，同比下滑9.71%，靜注人免疫球蛋白的營業(yè)收入為6.66億元，同比下滑21.54%，其他血液制品的營業(yè)收入為4.31億元，同比下滑12.56%。

 

　　2018年，公司將重點(diǎn)做好以下工作：首先，切實(shí)抓好漿源的增量保質(zhì)工作；第二，升級研發(fā)體系功能；第三，堅(jiān)持經(jīng)銷與直銷雙軌并行的營銷政策；第四，做好國際化資源整合準(zhǔn)備，充分發(fā)揮重組協(xié)同效應(yīng)。自2016年起，該公司股東牽頭進(jìn)行了海外血液制品企業(yè)的并購，于2016年8月及2018年1月完成收購英國BPL及德國Biotest，并表明未來擇機(jī)注入上市公司。2018年2月，公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目正式啟動。

 

　　天壇生物：采漿規(guī)模超過 1400 噸

 

　　2017年，為解決公司與控股股東之間的同業(yè)競爭，公司實(shí)施了兩次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，重組完成后，公司成為中國生物下屬唯一的血液制品業(yè)務(wù)平臺。2017年?duì)I業(yè)收入17.65億元，同比下降17.45%，主要是因?yàn)檗D(zhuǎn)讓子公司北生研和長春祈健股權(quán)，導(dǎo)致預(yù)防制品銷售收入下降。凈利潤為11.80億元，同比增長359.33%。

 

　　完成重大資產(chǎn)重組后，公司擁有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等12個(gè)品種，共有單采血漿站（含分站）55家，其中在營漿站47家，新獲批漿站（含分站）8家，漿站網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大至13個(gè)省份。2017年公司采漿規(guī)模超過1400噸，較 2016 年增長19.83%。2017年，公司血液制品實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入15.13億元，同比增長13.24%。

 

　　2017年，公司在研產(chǎn)品狂犬病人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ，申報(bào)了生產(chǎn)批件；重組人凝血因子Ⅷ和纖維蛋白原，申報(bào)了臨床批件。2018年，公司將繼續(xù)推進(jìn)血漿因子類產(chǎn)品的研發(fā)；推動靜注人免疫球蛋白工藝技術(shù)升級；以重組FⅧ研發(fā)、重組FⅦa技術(shù)引進(jìn)為契機(jī)，盡快搭建重組制品技術(shù)平臺。

 

　　博雅生物：血液制品營收增長38.47%

 

　　2017年公司營業(yè)收入14.61億元，較上年增長54.29%，其中血液制品業(yè)務(wù)營業(yè)收入為7.32億元，同比增長38.47%。凈利潤3.57億元，較上年增長31.08%。

 

　　公司主營業(yè)務(wù)收入及利潤均保持穩(wěn)定增長，主要驅(qū)動因素是：一方面深入挖掘現(xiàn)有漿站的采漿潛力，同時(shí)積極開拓新設(shè)漿站。報(bào)告期內(nèi)，公司原料血漿供應(yīng)量持續(xù)提升，保障了血液制品業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。公司積極布局營銷網(wǎng)絡(luò)，加大營銷投入，大力培養(yǎng)營銷隊(duì)伍，努力提升產(chǎn)品營銷能力。

 

　　圖3：2016-2017年博雅生物主營的血液制品銷售情況（單位：億元）

　　 （數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)）

 

　　博雅生物擁有12個(gè)單采血漿站（含采集點(diǎn)），公司加強(qiáng)新漿站的拓展，對原有漿站進(jìn)行挖潛，2017 年采集原料血漿約 320 噸。

 

　　2017年主要產(chǎn)品人血白蛋白的營業(yè)收入為2.48億元，同比增長40.44%，靜注人免疫球蛋白的營業(yè)收入為2.36億元，同比增長25.69%，人纖維蛋白原的營業(yè)收入為2.29億元，同比增長49.80%。

 

　　報(bào)告期內(nèi)，公司出資5000萬元與其他方共同投資前海優(yōu)享，前海優(yōu)享已投資收購丹霞生物99.00%股權(quán)。丹霞生物擁有25個(gè)站點(diǎn)，其中17個(gè)單采血漿站，8個(gè)采集點(diǎn)，具有豐富的漿站資源。2017年4月21日，丹霞生物被廣東省食品藥品監(jiān)督管理局收回《藥品GMP證書》，暫停生產(chǎn)，目前丹霞生物正根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求積極整改。

 

　　報(bào)告期內(nèi)，公司擬向丹霞生物采購調(diào)撥血漿及血漿組分，計(jì)劃采購調(diào)撥不超過100噸原料血漿；不超過180噸原料血漿的用于生產(chǎn)靜注人免疫球蛋白的組分；不超過400 噸原料血漿的用于生產(chǎn)人纖維蛋白原的組分，總計(jì)金額不超過40,200.00萬元，血漿及血漿組分的采購調(diào)撥相關(guān)工作正積極推進(jìn)。

 

　　公司血液制品業(yè)務(wù)在研產(chǎn)品主要有兩大類：一類是凝血因子類項(xiàng)目，另一類是免疫球蛋白項(xiàng)目。2017年11月27日，公司產(chǎn)品人凝血因子Ⅷ生產(chǎn)批件的注冊申請獲得受理；在研產(chǎn)品人凝血酶原復(fù)合物于2016年12月獲得臨床批件，目前正在臨床試驗(yàn)研究；其他血液制品在研產(chǎn)品的研發(fā)均在積極推進(jìn)。

 

　　2018年，博雅生物將繼續(xù)做大做強(qiáng)血液制品業(yè)務(wù)，積極在符合條件的區(qū)域申請新設(shè)漿站；加大研發(fā)投入，豐富公司產(chǎn)品線，提高噸漿綜合利用率；以及提升非血液制品業(yè)務(wù)盈利能力。

 

　　ST生化：多個(gè)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度較好

 

　　2017年，振興生化（股票簡稱ST生化）實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6.85億元，同比增長22.12%；凈利潤3831萬元，同比下滑23.52%。業(yè)績驅(qū)動主要因素：市場容量較大，公司拓展單采血漿站，提高血漿原材料產(chǎn)量；2015年國家取消產(chǎn)品限價(jià)后，公司產(chǎn)品價(jià)格得到提升。

 

　　截至目前，子公司廣東雙林共下設(shè)13家單采血漿站，其中11家已取得《采漿許可證》且投入采漿，2家取得單采血站建設(shè)批復(fù)，目前正在建設(shè)階段。2017年血漿供應(yīng)量348.54噸，同比增長15.57%。公司主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。

 

　　2017年度，公司加大新品研發(fā)力度，人凝血因子Ⅷ臨床試驗(yàn)已完成，人纖維蛋白粘合劑完成臨床前研究，已提交臨床申報(bào)資料，人凝血酶原復(fù)合物正在進(jìn)行臨床前研究，同時(shí)已提交臨床申報(bào)材料；人凝血因子Ⅸ正在進(jìn)行工藝摸索。2018年4月11日，人纖維蛋白原取得藥物臨床試驗(yàn)批件。

 

　　2018年，振興生化將加強(qiáng)血源各項(xiàng)工作推進(jìn)，確保采漿量穩(wěn)定增長，2018年將實(shí)現(xiàn)采漿總量400噸。進(jìn)一步加快新品種研發(fā)進(jìn)度，為企業(yè)后續(xù)增長提供保障。加快銷售渠道建設(shè)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍培育，擬組建一支面向醫(yī)院、大藥房等市場終端的銷售隊(duì)伍，以市場為導(dǎo)向，調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，力爭血漿利潤最大化，同時(shí)及時(shí)掌握市場行情，合理調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格和銷售策略，確保實(shí)現(xiàn)年度銷售目標(biāo)。

 

　　衛(wèi)光生物：2018年對漿站進(jìn)行改擴(kuò)建

 

　　2017年，衛(wèi)光生物營業(yè)收入6.23億元，同比增長10.11%，其中血液制品業(yè)務(wù)營業(yè)收入為6.14億元，同比增長9.76%。凈利潤為1.55億元，同比增長0.99%。

 

　　圖4：2016-2017年衛(wèi)光生物主營血液制品銷售情況（單位：億元）

　　 （數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)）

 

　　衛(wèi)光生物擁有7家單采血漿站，采漿區(qū)域覆蓋人群超過1300萬人，公司2017年采漿量超過340噸。

 

　　公司主要業(yè)務(wù)為血液制品業(yè)務(wù)，現(xiàn)已取得3大類9種產(chǎn)品21種規(guī)格的血液制品產(chǎn)品批準(zhǔn)文號，報(bào)告期內(nèi)公司調(diào)整銷售策略，加大了靜注人免疫球蛋白、狂犬人免疫球蛋白的推廣與銷售力度，相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入增長較大。

 

　　主要產(chǎn)品人血白蛋白2017年?duì)I業(yè)收入2.57億元，同比增長5.73%，靜注人免疫球蛋白營業(yè)收入2.47億元，同比增長17.70%，狂犬病人免疫球蛋白營業(yè)收入0.62億元，同比增長45.61%，破傷風(fēng)人免疫球蛋白營業(yè)收入0.29億元，同比下滑29.97%，其他血液制品營業(yè)收入為0.19億元，同比下滑15.59%。

 

　　2017年，公司各在研項(xiàng)目進(jìn)展順利，人纖維蛋白原已完成生產(chǎn)注冊申報(bào)，人凝血酶復(fù)合物已獲得臨床批件，血液Ⅷ因子已完成臨床批件申報(bào)，凍干人用狂犬病疫苗已確立生產(chǎn)工藝，組織胺人免疫球蛋白已成功上市。

 

　　2018年，公司將對已有的平果衛(wèi)光、隆安衛(wèi)光、田陽衛(wèi)光、德保衛(wèi)光、鐘山衛(wèi)光和羅定衛(wèi)光六個(gè)漿站進(jìn)行改擴(kuò)建，以實(shí)現(xiàn)公司采漿量的持續(xù)增長；充分利用政策，爭取新建單采血漿站；公司將繼續(xù)鞏固以廣東為中心的華南市場，加強(qiáng)對華東和華北市場的發(fā)展和推廣，逐步拓展華中、西南市場，形成可覆蓋全國的市場銷售能力；積極開展品牌的宣傳和產(chǎn)品的學(xué)術(shù)推廣，積極參與各省、市的藥品招投標(biāo)工作，提高市場占有率。

 

　　結(jié)語

 

　　2017年，國家醫(yī)藥政策進(jìn)入調(diào)整期，兩票制、藥品零加成、醫(yī)保控費(fèi)、一致性評價(jià)等政策迅速實(shí)施，醫(yī)藥市場處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化調(diào)整和總量增長態(tài)勢。血液制品行業(yè)原料血漿持續(xù)增長、主要產(chǎn)品穩(wěn)中略降、小產(chǎn)品比重上升，行業(yè)集中度逐步明顯，進(jìn)入血漿規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并重時(shí)期。