制藥領(lǐng)域幾乎每年都有數(shù)十個(gè)品牌藥失去專利保護(hù)，廉價(jià)仿制藥因而迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。如今，生物類似藥的出現(xiàn)似乎帶來(lái)了一些不同以往的市場(chǎng)現(xiàn)象。過去，專利過期會(huì)給原研藥企帶來(lái)仿制藥競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)沖擊。隨著生物技術(shù)的發(fā)展，專利的損失并不一定會(huì)為仿制藥企敞開大門。

 

　　羅氏（Roche）的重磅藥Rituxan是今年面臨專利懸崖的藥物中銷售額最高的產(chǎn)品，這迫使羅氏從新藥中尋求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。其次是安進(jìn)（Amgen）的白細(xì)胞生成刺激因子藥物Neulasta，今年可能會(huì)面臨來(lái)自邁蘭（Mylan）的首只生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)上，Neulasta的專利早在2015年就已到期。

 

　　還有不少類似的例子，原研藥專利期滿后，仿制藥或生物類似藥未立刻上市。FiercePharma近期匯總了美國(guó)2018年將失去專利保護(hù)，或過去幾年已失去專利保護(hù)但尚未受到仿制藥或生物類似藥威脅的暢銷藥物。

 

　　其中，2017年銷售額排名前十的產(chǎn)品均為“重磅炸彈”，其在美國(guó)市場(chǎng)的銷售總額接近230億美元。

 

 

　　1、Rituxan：英國(guó)八成市場(chǎng)被蠶食

 

　　[生物類似藥預(yù)計(jì)上市時(shí)間（美國(guó)市場(chǎng)，下同）] 不確定

 

　　在歐洲市場(chǎng)遭到生物類似藥蠶食之后，羅氏最暢銷的生物藥Rituxan今年在美國(guó)市場(chǎng)或許也將迎來(lái)生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　Rituxan于1997年在美國(guó)首次獲批。該藥目前可治療特定的患有濾泡性淋巴瘤、彌漫性大b細(xì)胞淋巴瘤和慢性淋巴細(xì)胞性白血病的患者。2017年，該藥在美國(guó)創(chuàng)造了44.1億美元的銷售額。包括輝瑞（Pfizer）、邁蘭（Mylan）和安進(jìn)（Amgen）在內(nèi)的許多公司都在研發(fā)Rituxan的生物類似藥，山德士（Sandoz）和梯瓦（Teva）已將生物類似藥申請(qǐng)?zhí)峤唤oFDA。

 

　　與歐洲相比，復(fù)雜的專利保護(hù)和訴訟致使生物類似藥在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展較慢。2017年，歐洲市場(chǎng)生物類似藥已減少了Rituxan 11%的銷售額。據(jù)報(bào)道，賽爾群（Celltrion）的生物類似藥2017年在英國(guó)上市，現(xiàn)已占據(jù)該國(guó)80%的市場(chǎng)份額。

 

　　此前分析人士預(yù)計(jì)Rituxan的生物類似藥將于今年在美國(guó)上市，但近日山德士收到FDA的完整回復(fù)函，又為產(chǎn)品上市增加變數(shù)。

 

　　Rituxan并不是羅氏近期唯一面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品。曲妥珠單抗（Herceptin）可能在明年面臨生物類似藥競(jìng)爭(zhēng)，貝伐單抗（Avastin）則將到2020年。

 

　　這3只藥物在2017年帶來(lái)的總銷售額超過210億美元，今后羅氏不得不依靠新藥來(lái)維持增長(zhǎng)，例如Ocrevus和Hemlibra，其在2017年分別被批準(zhǔn)用于治療多發(fā)性硬化癥和血友病。

 

　　2、Neulasta：今年兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)襲

 

　　[生物類似藥預(yù)計(jì)上市時(shí)間] 2018年年中

 

　　在2015年專利到期后，安進(jìn)的明星藥Neulasta今年將面臨第一只生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。今年1月在美國(guó)舊金山舉行的J.P摩根醫(yī)療投資大會(huì)上，邁蘭總裁Rajiv Malik透露，該公司將在今年中期推出Neulasta的生物類似藥。

 

　　Neulasta于2002年首次獲批，去年該藥在美國(guó)市場(chǎng)的銷售收入達(dá)到39.3億美元。

 

　　山德士也將推出Neulasta的生物類似藥，收到FDA的完整回復(fù)函后，其計(jì)劃在2019年重新提交申請(qǐng)。據(jù)瑞穗銀行（Mizuho）分析師介紹，Coherus、Pfenex和輝瑞也有相關(guān)生物類似藥研發(fā)項(xiàng)目正在開展。

 

　　Coherus在2017年第四季度財(cái)報(bào)中透露，今年下半年將在美國(guó)上市Neulasta生物類似藥。近期，安進(jìn)對(duì)Coherus的專利訴訟失敗。藥物管理和分析公司Optum認(rèn)為，該藥將在2018年第四季度或更晚些時(shí)候進(jìn)入市場(chǎng)。

 

　　3、Lyrica：巨額廣告支出欲留住客戶

 

　　[專利到期時(shí)間] 2018年12月30日

 

　　輝瑞的Lyrica已獲得了不俗的銷售成績(jī)，但其在美國(guó)的市場(chǎng)獨(dú)占權(quán)將要終結(jié)，除非能獲取兒童藥專營(yíng)延期資格，該藥才有可能將獨(dú)家銷售延長(zhǎng)至明年。

 

　　該藥在2004年首次獲批，去年是輝瑞銷售額最高的藥品，在美國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造了34.6億美元的銷售額。

 

　　Lyrica是近幾個(gè)月輝瑞實(shí)施提價(jià)政策的藥物之一。隨著專利期限臨近，輝瑞在面向消費(fèi)者的廣告上也投入了大量資金，2017年這部分支出在制藥巨頭中居于第二高位，僅次于艾伯維的抗風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎重磅藥阿達(dá)木單抗（Humira）的相關(guān)廣告費(fèi)用。2017年，Lyrica僅在電視渠道就投放了2.16億美元的廣告。

 

　　目前，邁蘭、梯瓦和山德士的仿制藥已獲得FDA的暫時(shí)性批準(zhǔn)。

 

　　Lyrica CR于去年10月獲批，其將用于帶狀皰疹或糖尿病周圍神經(jīng)病變引起的疼痛，與Lyrica原版所治療的纖維肌疼痛有所區(qū)別。Lyrica CR每日只需服用一次，而Lyrica是每天兩到三次。

 

　　4、Advair：復(fù)雜裝置擋住仿制藥

 

　　[仿制藥預(yù)計(jì)上市時(shí)間] 不確定

 

　　多年來(lái)，葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）一直在為其最暢銷的Advair的仿制藥競(jìng)爭(zhēng)做足準(zhǔn)備。

 

　　事實(shí)上，該藥早在2010年就已失去專利保護(hù)。但由于Diskus吸入器技術(shù)難以復(fù)制，此前仿制藥開發(fā)者多數(shù)遭遇失敗。2013年9月，F(xiàn)DA發(fā)布了該藥的仿制藥研發(fā)指南。盡管如此，3家仿制藥企——邁蘭、Hikma-Vectura和山德士的申請(qǐng)還是遭到FDA拒絕，目前還不清楚其何時(shí)能通過審批。

 

　　2017年5月，邁蘭的仿制藥申請(qǐng)第一個(gè)遭受拒絕，盡管該公司自信滿滿；Hikma與Vectura聯(lián)合研發(fā)的仿制產(chǎn)品同樣被拒，這兩家公司隨后向FDA提出疑議。此后該項(xiàng)目繼續(xù)回歸臨床試驗(yàn)，并提出額外臨床終點(diǎn)研究的申請(qǐng)，預(yù)計(jì)最快獲批也要到2020年；今年2月，F(xiàn)DA同樣駁回了山德士的申請(qǐng)，發(fā)出了完整回復(fù)函，該產(chǎn)品年內(nèi)是否有機(jī)會(huì)上市還難以確定。

 

　　盡管Advair的美國(guó)銷售額已因支付方降價(jià)壓力和折扣而趨于下降，但GSK也有可能繼續(xù)享受沒有仿制藥競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。而該公司也已做好最壞的打算，即今年可能失去舒利迭在美國(guó)市場(chǎng)一半的銷售額，英國(guó)市場(chǎng)銷售額將下降至7.5億英鎊（合10.6億美元），全球銷售額預(yù)計(jì)將減少25%。

 

　　5、Xolair：尚無(wú)生物類似藥申請(qǐng)上市

 

　　[專利到期時(shí)間] 2018年

 

　　2003年，羅氏和諾華（Novartis）聯(lián)合研發(fā)的Xolair首次獲批。該藥為羅氏帶來(lái)了非?？捎^的收入來(lái)源，銷量很快達(dá)到重磅炸彈藥級(jí)別，諾華方面也有相近的銷售收入。

 

　　該藥關(guān)鍵專利在2018年到期，但何時(shí)將遭遇生物類似藥競(jìng)爭(zhēng)尚不明確。根據(jù)Generics and Biosimilars Initiative雜志提供的信息，Glenmark和Sorrento正在研發(fā)相關(guān)生物類似藥，但都尚未向FDA提出上市申請(qǐng)。

 

　　Glenmark公司去年獲得FDA的批準(zhǔn)開始進(jìn)行人體試驗(yàn)。Sorrento的臨床試驗(yàn)合作伙伴MabTech于2016年在中國(guó)完成了臨床Ⅱ、Ⅲ期研究，但其尚未對(duì)外透露在美上市的相關(guān)計(jì)劃。

 

　　諾華在去年年報(bào)中指出，Xolair的復(fù)合專利將于2018年到期，而其他的注射配方專利將分別于2021、2024年到期。同時(shí)，諾華正在對(duì)該藥進(jìn)行用于治療鼻息肉的Ⅲ期臨床試驗(yàn)，該適應(yīng)癥可能在2020年向FDA提交補(bǔ)充申請(qǐng)。

 

　　6、Epogen/Procrit：迎來(lái)輝瑞競(jìng)爭(zhēng)

 

　　[生物類似藥預(yù)計(jì)上市時(shí)間] 2018年

 

　　重組人紅細(xì)胞生成素的生物類似藥在歐洲已上市十多年，而美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。該藥的商品名為Epogen（由安進(jìn)推出）或Procrit（由強(qiáng)生推出），用于治療由慢性腎病或腫瘤治療引起的貧血癥。去年，該藥在美國(guó)的銷售額達(dá)到17.7億美元。

 

　　強(qiáng)生表示早已做好2018年美國(guó)市場(chǎng)將正面受到生物類似藥競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。據(jù)安進(jìn)透露，Epogen已在2013年和2015年失去一些專利保護(hù)。

 

　　FDA于2017年6月向輝瑞的生物類似藥Retacrit的申請(qǐng)發(fā)出一份完整回復(fù)函，提到制造工廠未達(dá)標(biāo)的情況，但并未要求新的數(shù)據(jù)支持。事實(shí)上，2015年FDA曾拒絕該藥的申請(qǐng)，要求提供更多臨床數(shù)據(jù)，該藥的上市也因此延遲了幾年。輝瑞的優(yōu)勢(shì)在于，F(xiàn)DA認(rèn)為該藥與安進(jìn)的原研藥Epogen幾乎相同，且有專家委員會(huì)建議批準(zhǔn)。輝瑞在2017年11月重新向FDA提交申請(qǐng)，并于近日通過了審批。輝瑞表示，Retacrit上市時(shí)間受多種因素影響，但公司在為年內(nèi)上市計(jì)劃作準(zhǔn)備。

 

　　此外，山德士也已完成了Ⅲ期試驗(yàn)，并在歐洲推出了Epogen的生物類似藥。據(jù)透露，山德士正在調(diào)整升級(jí)對(duì)該藥在美國(guó)的申請(qǐng)策略。

 

　　7、Restasis：未如愿圍堵仿制藥

 

　　[仿制藥預(yù)計(jì)上市時(shí)間] 2018年4-7月

 

　　去年，艾爾建（Allergan）為保護(hù)Restasis免受專利挑戰(zhàn)，而將專利轉(zhuǎn)讓給美國(guó)一個(gè)原住民部落“圣瑞吉斯莫霍克部落”，該部落又將專利獨(dú)家回授予艾爾建，這一舉動(dòng)引來(lái)媒體的廣泛關(guān)注。但在10月，由于美國(guó)德州東區(qū)聯(lián)邦法院判決其對(duì)梯瓦等一眾仿制藥企專利侵權(quán)的起訴無(wú)效，該公司還是將正面遭遇仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　艾爾建曾對(duì)此策略進(jìn)行了辯護(hù)，其對(duì)美國(guó)整個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系提出質(zhì)疑，認(rèn)為美國(guó)專利與商標(biāo)局（PTO）的專利審判和上訴委員會(huì)除了解決聯(lián)邦法院常見的專利糾紛之外，對(duì)專利保護(hù)有限。該公司呼吁美國(guó)國(guó)會(huì)介入改革。

 

　　對(duì)于艾爾建來(lái)說，法院的決定會(huì)令其很受傷。Restasis是該公司最暢銷的產(chǎn)品之一， 2017年該藥的美國(guó)銷售額為14.1億美元。在該公司2017年第四季度電話會(huì)議上，艾爾建前首席財(cái)務(wù)官M(fèi)aria Teresa Hilado預(yù)測(cè)仿制藥可能在2018年4-7月上市。

 

　　伯恩斯坦（Bernstein）分析師Ronny Gal及其團(tuán)隊(duì)同樣預(yù)測(cè)該藥今年將遭遇仿仿制藥競(jìng)爭(zhēng)，面臨50%的收入損失。當(dāng)前，F(xiàn)DA一直在加速仿制藥審批程序。

 

　　8、Cialis：銷售額恐大幅下滑

 

　　[專利到期時(shí)間] 2018年9月27日

 

　　去年，Cialis就出現(xiàn)在FiercePharma的暢銷藥專利懸崖名單中。但在7月，禮來(lái)（Eli Lilly）與多家仿制藥生產(chǎn)商達(dá)成和解協(xié)議，成功地延長(zhǎng)了幾個(gè)月的市場(chǎng)獨(dú)占期。

 

　　該藥的主要專利已于去年11月到期，禮來(lái)目前還能使用2020年到期的單位劑量專利來(lái)抵御仿制藥競(jìng)爭(zhēng)。不過，仿制藥企仍有權(quán)利在今年9月開始銷售他們的產(chǎn)品。

 

　　禮來(lái)總法律顧問Michael Harrington透露，2020年之前，禮來(lái)的專利是“有效卻被侵犯的”，禮來(lái)與一眾仿制藥企達(dá)成的交易包括一項(xiàng)“權(quán)利金許可協(xié)議”，可為該公司帶來(lái)更多的確定性。

 

　　在2003年首次獲得批準(zhǔn)后，Cialis在市場(chǎng)上有了很大的發(fā)展。過去幾年，禮來(lái)通過大量廣告宣傳建立了自己的品牌形象。

 

　　輝瑞的抗ED產(chǎn)品西地那非（Viagra）已遭受激烈的仿制藥競(jìng)爭(zhēng)，在該藥迎來(lái)仿制藥競(jìng)爭(zhēng)的第四個(gè)季度，Cialis的銷售額也下滑了12%，至5.97億美元。

 

　　分析師此前預(yù)測(cè)，Cialis也將在未來(lái)幾年面臨急劇下滑，到2022年，其銷售額將減少至5500萬(wàn)美元。梯瓦、太陽(yáng)制藥和Aurobindo的仿制藥已獲得FDA的暫時(shí)性批準(zhǔn)。

 

　　9、Sensipar：仿制藥整裝待發(fā)

 

　　[專利到期時(shí)間] 2018年3月8日

 

　　安進(jìn)的Sensipar同樣是很難被仿制的一只原研藥，該藥的主要專利于今年3月8日到期，但其還擁有一個(gè)2026年到期的配方專利，安進(jìn)正在基于該專利為Sensipar的仿制藥競(jìng)爭(zhēng)作充分防御準(zhǔn)備。

 

　　安進(jìn)還為贏取該藥的兒童藥市場(chǎng)獨(dú)占權(quán)與FDA展開了法律方面的交鋒。此前，F(xiàn)DA拒絕了安進(jìn)對(duì)6個(gè)月額外的市場(chǎng)獨(dú)占權(quán)的申請(qǐng)。該公司隨后發(fā)起訴訟稱，F(xiàn)DA對(duì)Sensipar的兒童藥排他性的界定標(biāo)準(zhǔn)不同于其對(duì)強(qiáng)生產(chǎn)品的做法。今年2月，安進(jìn)敗訴，該案件引起了廣泛關(guān)注。

 

　　幾周后，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了Cipla和Aurobindo公司的仿制藥，這兩只仿制藥何時(shí)上市仍不得而知。

 

　　分析師Ronny Gal稱，安進(jìn)目前已解決了與多家仿制藥企的專利糾紛。2018年下半年之前與安進(jìn)達(dá)成和解的公司將在2018下半年到2019年年底間上市相關(guān)仿制藥產(chǎn)品。

 

　　安進(jìn)的2018年銷售預(yù)期存在十億美元的浮動(dòng)空間，該公司高管將其歸因于Sensipar銷量預(yù)期的較高不確定性。分析師認(rèn)為，今年Sensipar的收入會(huì)有所下降，全球銷售額預(yù)計(jì)將降至13億美元，低于2017年的17億美元。

 

　　10、Zytiga：專利期爭(zhēng)議暫落下風(fēng)

 

　　[仿制藥預(yù)計(jì)上市時(shí)間] 2018年10月

 

　　強(qiáng)生認(rèn)為其抗前列腺癌重磅藥Zytiga今年不會(huì)迎來(lái)仿制藥競(jìng)爭(zhēng)，而瑞士信貸（Credit Suisse）分析師Vamil Divan則預(yù)測(cè)該藥將在今年遭遇仿制藥競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　今年1月，強(qiáng)生在美國(guó)專利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）處遇挫。當(dāng)時(shí)，Argentum制藥公司對(duì)Zytiga的2027年專利期限申請(qǐng)?zhí)岢錾显V，最終強(qiáng)生在多方審查中敗下陣來(lái)。因此，Zytiga專利期限僅到2018年。強(qiáng)生表示，其將要求PTAB進(jìn)行重審，或?qū)TAB打擊其專利權(quán)的行為提起上訴。

 

　　據(jù)瑞士信貸預(yù)計(jì)，今年Zytiga的銷售額將穩(wěn)定在24億美元。此后到2026年之間，其將迎來(lái)很長(zhǎng)一段銷量下滑期，年銷售額可能降至4600萬(wàn)美元。