目前，國內(nèi)第三方醫(yī)檢市場以迪安診斷、金域檢測、艾迪康、達安基因四家龍頭企業(yè)為主，四大龍頭ICL實驗室總數(shù)超過100家，份額占整個第三方醫(yī)檢市場的70%左右。

 

　　第三方醫(yī)學(xué)檢驗，又稱獨立醫(yī)學(xué)檢驗中心（ICL）是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫(yī)療機構(gòu)之外、從事醫(yī)學(xué)檢驗或病理診斷服務(wù)，能獨立承擔(dān)相應(yīng)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機構(gòu)。獨立醫(yī)學(xué)實驗室利用其成本控制、專業(yè)化等優(yōu)勢為各類醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗及病理診斷服務(wù)。

 

　　獨立醫(yī)學(xué)實驗室在上世紀(jì)20年代起源于美國，經(jīng)過近一個世紀(jì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已經(jīng)非常成熟，數(shù)據(jù)顯示，美國臨床檢驗行業(yè)規(guī)模約為750億美元，獨立醫(yī)學(xué)實驗室約占35%的市場份額，其中Quest和Lab兩大巨頭壟斷了其中70%的市場份額，日本、歐盟的ICL行業(yè)滲透率更高，分別占據(jù)獨立醫(yī)學(xué)檢驗市場份額的50%和67%。

 

　　國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)檢驗市場起源于上世紀(jì)90年代，以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康為代表的企業(yè)率先探索醫(yī)學(xué)檢驗外包服務(wù)，隨著基因檢測技術(shù)的突破和政策的推動，一大批以基因檢測業(yè)務(wù)為突破口的公司從技術(shù)角度切入獨立醫(yī)學(xué)檢驗市場，引領(lǐng)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)發(fā)展，推動整體行業(yè)規(guī)模提升。

 

　　目前，國內(nèi)第三方醫(yī)檢市場以迪安診斷、金域檢測、艾迪康、達安基因四家龍頭企業(yè)為主，四大龍頭ICL實驗室總數(shù)超過100家，份額占整個第三方醫(yī)檢市場的70%左右。根據(jù)四家公司2017年第三方診斷收入推算國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)總收入規(guī)模超過100億元。2016年我國醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入約為26500億元，按照檢驗收入占醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入10%的經(jīng)驗推算，2016年我國醫(yī)學(xué)檢驗市場規(guī)模約為2650億元，獨立醫(yī)學(xué)檢驗實驗室滲透率僅為3.7%，仍有較大市場空間。

 

　　

表我國第三方醫(yī)檢市場四大龍頭

 

　　數(shù)據(jù)來源：各公司年報、招股說明說、公司官網(wǎng)，市值截止2018年7月12日

 

　　四大公司中，金域醫(yī)學(xué)在實驗室數(shù)量、市場覆蓋面、檢驗項目數(shù)量上均處于領(lǐng)先位置，迪安診斷在2011年上市后借助資本的支撐成功超越艾迪康名列第二，金域醫(yī)學(xué)設(shè)立于廣州，形成了以珠三角為核心的華南/西南優(yōu)勢區(qū)域覆蓋，而迪安診斷以杭州為根據(jù)地，在江浙滬等長三角區(qū)域具有明顯優(yōu)勢。排名第三和第四的艾迪康和達安基因在醫(yī)學(xué)檢驗室數(shù)量和檢驗項目數(shù)量與金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷相比仍有差距，但達安基因在分子診斷產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢。

 

　　金域檢驗

 

　　金域檢驗成立于2003年，目前是國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)檢驗領(lǐng)域龍頭企業(yè)，以醫(yī)學(xué)檢驗和病理診斷為核心業(yè)務(wù)，截止2017年底，公司已在全國（包括香港地區(qū)）建立了37家中心實驗室，有超過20000家醫(yī)療客戶，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國90%以上人口所在區(qū)域。

 

　　其檢驗業(yè)務(wù)包括為理化質(zhì)譜檢驗、基因組檢驗、病理診斷、生化發(fā)光檢驗、免疫學(xué)檢驗和其他綜合檢驗等6大方面，2017上半年公司基因組學(xué)檢驗營業(yè)收入4.33億，收入占比達25%，超過傳統(tǒng)化學(xué)發(fā)光檢驗，成為公司第一大檢驗項目。

 

　　同時公司也在積極拓展非醫(yī)學(xué)類檢驗檢測類業(yè)務(wù)、生產(chǎn)銷售和物流方向業(yè)務(wù)。包括食品衛(wèi)生檢測、臨床試驗研究、司法鑒定、健康體檢、檢驗試劑銷售業(yè)務(wù)等非醫(yī)學(xué)檢驗及病理診斷業(yè)務(wù)。不過，在2017年，公司診斷產(chǎn)品銷售額為4927萬元，健康體檢服務(wù)達4330萬元，冷鏈物流服務(wù)收入995萬元，占整體收入的份額仍較少。

 

 

　　隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”概念的誕生，金域檢驗首創(chuàng)全國三級網(wǎng)絡(luò)病理會診系統(tǒng)，將病理標(biāo)本可以用數(shù)字掃描、電子成像，利用內(nèi)部信息化系統(tǒng)和現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)工具傳送至公司病理專家處診斷和會診，實現(xiàn)遠程病理會診。目前正在搭建綜合數(shù)字病理管理體系，為人工智能病理輔助診斷產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品開發(fā)提供通用平臺。未來著力運用人工智能輔助病理診斷，全力推動精準(zhǔn)病理診斷和檢測領(lǐng)域向智能化方向發(fā)展。

 

　　迪安診斷

 

　　公司成立于2001年，最初作為羅氏的代理商起步，2004年開始轉(zhuǎn)型進入第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)外包領(lǐng)域，2011年，迪安診斷上市。公司確定了全國連鎖化、規(guī)?；臄U張策略，以“4+4”速度向全國擴張，即每年新開4個獨立醫(yī)學(xué)實驗室，再為下一年籌備4個點。截止2017年末，公司已建成連鎖化獨立醫(yī)學(xué)實驗室38家。公司已基本完成診斷服務(wù)全國連鎖化布局。2017年，公司營業(yè)收入合計50.04億元，其中診斷產(chǎn)品收入29.96億，占比59.87%，診斷服務(wù)19.06億，占比38.09%。

 

　　迪安診斷在成立開始便鎖定“產(chǎn)品+服務(wù)”商業(yè)模式，在產(chǎn)品上，公司提供體外診斷產(chǎn)品代理，如羅氏的生化、發(fā)光免疫、分子診斷儀器等等，另外，公司注重技術(shù)創(chuàng)新，圍繞生物化學(xué)、人體免疫學(xué)分析、微生物病原體分析、血液學(xué)分析、代謝組學(xué)分析、基因測序與分子生物學(xué)檢測、病理診斷等診斷平臺，不斷進行技術(shù)平臺升級和檢測服務(wù)擴增，同時，通過向國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)購買具有市場競爭力的核心技術(shù)。如2017年11月，聯(lián)手SCIEX 設(shè)立合資公司，引入質(zhì)譜先進技術(shù)。2018年4月，與FMI 合作引入NGS 測序分析技術(shù)，推動腫瘤診斷，

 

　　另外在“產(chǎn)品+服務(wù)”模式的驅(qū)動下，在自2015年，迪安診斷相繼收購北京執(zhí)信，金華福瑞達、杭州德格等多家體外診斷行業(yè)龍頭代理商，借此打通當(dāng)?shù)?strong>醫(yī)院檢驗科渠道，實現(xiàn)省內(nèi)各級醫(yī)院渠道布局，

 

　　在公司在加快全國連鎖化步伐的同時，也實行橫向拓展檢驗檢測大平臺，基于實驗室平臺打造“診斷+”生態(tài)圈，通過布局高端體檢領(lǐng)域，開展司法鑒定、打造冷鏈物流平臺，涉足健康管理等致力于技術(shù)商業(yè)模式創(chuàng)新。

 

 

　　艾迪康

 

　　艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司成立于2004年1月8日，是全國跨地區(qū)連鎖經(jīng)營的第三方獨立醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)，在全國設(shè)立了20余家醫(yī)學(xué)實驗室。目前，艾迪康擁有臨床、病理、生殖遺傳、基因檢測、臨床試驗5大中心實驗室和研發(fā)中心，下設(shè)20多個專業(yè)臨床實驗室，提供2000余項檢測項目。另外，艾迪康有自己的專門的試劑公司和研發(fā)中心，可依托旗下子公司艾康，供應(yīng)極具優(yōu)勢的試劑給醫(yī)院使用。不過在未來前景廣闊的基因診斷領(lǐng)域，艾迪康并不占優(yōu)勢。另外，據(jù)外媒報道，知情人士透露迪康正在準(zhǔn)備將公司以大約5億美元的價格出售。

 

　　達安基因

 

　　中山大學(xué)達安基因股份有限公司依托中山大學(xué)雄厚的科研平臺， 是以分子診斷技術(shù)為主導(dǎo)的，集臨床檢驗試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及全國連鎖的醫(yī)學(xué)獨立實驗室臨床檢驗服務(wù)為一體的生物醫(yī)藥高科技企業(yè)。2017年，達安基因試劑類業(yè)務(wù)收入6.6億，占比42.82%，服務(wù)類收入5.73億，占比37.18%，儀器類收入2.1億，占比13.67%。

 

　　達安從1995年就開始布局分子診斷實驗室（PCR），8家獨立實驗室已布局特檢業(yè)務(wù)，且在無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測（NIPT）領(lǐng)域與醫(yī)院（三甲為主）合作共建了100多家實驗室，在特檢領(lǐng)域，達安基因布局多時。在4大獨立診斷實驗室（ICL）中，從規(guī)模和盈利能力看，達安基因暫時處于劣勢，但依靠公司的分子診斷產(chǎn)品優(yōu)勢，達安基因有望實現(xiàn)彎道超車。