中藥飲片隨著我國中藥炮制技術的發(fā)展而發(fā)展，擁有悠遠的歷史，上可追溯到“神農嘗百草”的遠古時期，下可延續(xù)到當今中藥破壁飲片。中藥飲片產業(yè)是我國中藥產業(yè)三大支柱之一，該行業(yè)的發(fā)展直接關系著中藥行業(yè)的發(fā)展。

 

　　隨著人們的健康意識增強，“防未病”觀念逐漸養(yǎng)成，人們自我保健、養(yǎng)生已成為趨勢。中藥飲片不僅可治療疾病，部分中藥飲片同時具有藥食同源的屬性，能夠滿足人們自我保健、養(yǎng)生的需求。隨著人們對中藥飲片認識的加深，中藥飲片將顯示出強大的傳統(tǒng)優(yōu)勢，有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

 

　　根據(jù)工信部發(fā)布的《2017年1-9月醫(yī)藥工業(yè)主要經濟指標完成情況》顯示，中藥飲片加工實現(xiàn)1592.6億元的營收，同比2016年同期增長17.2%，是醫(yī)藥工業(yè)中增長最快的子行業(yè)。

 

　　根據(jù)中康的藥店監(jiān)測數(shù)據(jù)， 2017年藥店市場中藥飲片的銷售額達到260億元，同比2016年增長10.5%，其增速高于同年零售藥店藥品的增速。預計2018年中藥飲片仍具有8.6%的增速，銷售額將達到282億元。

 

　　圖1. 2016-2018E年中藥飲片在零售終端的銷售額（億元）及環(huán)比增長率

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

　　圖2. 2016-2018E年中藥飲片在零售終端的季度銷售額（億元）

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

　　中藥飲片在零售市場增長快速，大放異彩，一方面是得益于國家政策助力中醫(yī)藥的發(fā)展、消費者保健養(yǎng)生調理需求日益提升；另一方面是中藥飲片高毛利的特點讓藥店越來越重視銷售中藥飲片，紛紛提高中藥飲片品類占比。據(jù)中康CMH的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中藥飲片的毛利主要集中在30%-60%之間；中藥飲片對零售藥店的銷售額貢獻率從2015年的6.4%上升到2017年的7.4%。在經營者的推動下，預計未來中藥飲片對零售藥店的貢獻率將持續(xù)提升。

 

　　圖3.中藥飲片的毛利區(qū)間分布

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

　　圖4. 2015-2017年中藥飲片對零售藥店的銷售額貢獻率

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

　　根據(jù)中康CMH的監(jiān)測數(shù)據(jù)，MAT2018Q1全國零售終端中藥飲片銷售額過億的品種共有38個，與MAT2017Q1持平。MAT2018Q1 top50品種銷售額合計220億元，同比MAT2017Q1增長9.8%，占中藥飲片零售市場77.8%的市場份額，較MAT2017Q1降低3.5個百分點。Top5品種為三七、西洋參、枸杞子、黃芪、川貝，其中三七、西洋參、黃芪三個品種的銷售額快速增長，均高達兩位數(shù)，但枸杞子下滑11%，top5品種的銷售額總計為106.7億元，占37.9%的市場份額。

 

　　MAT2018Q1中藥飲片top50品種中有24個品種的銷售額增長率為2位數(shù)，有16個品種的增長率達20%以上，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，增長最快的是靈芝，增長率高達81%。另外有15個品種的銷售額下跌，菊花下降最快，同比MAT2017Q1下滑21%。

 

　　在人們與日俱增的健康需求下，中藥飲片發(fā)揮越來越重要的作用，市場地位亦穩(wěn)步提高。保健養(yǎng)生需求類飲片，主要有西洋參、魚腥草、黃芪等，這類飲片往往同時也是藥食同源類飲片；適應慢病輔助調理需求的飲片，代表品類有三七、丹參。這兩種類型的中藥飲片適應人們“防未病”的健康需求及慢病人群的輔助調理需求，因此，這兩類產品將有強大的發(fā)展?jié)摿皬V闊的市場空間。

 

　　表1.MAT2018Q1TOP50中藥飲片銷售額（單位：百萬元）及增長情況

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

　　中康CMH的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，三七是最暢銷的中藥飲片品種，2017年的銷售額38.6億元，同比2016年增長20.9%。

 

　　三七飲片中市場份額最高的是三七粉，2016Q1-2018Q1每個季度三七粉的市場份額均占一半左右。

 

　　三七原枝屬于傳統(tǒng)飲片，消費者辨別其質量優(yōu)劣有難度且使用不方便，不符合快節(jié)奏生活的現(xiàn)代人的基本訴求。其占三七飲片整體市場的份額下降，2018Q1降至18%，比2016Q1降低12個百分點。

 

　　三七超微細粉的穩(wěn)定性、安全性、可控性比傳統(tǒng)的三七原枝有較大的優(yōu)勢，且具有服用方便、易于攜帶保存、衛(wèi)生性強、吸收好、見效快等特點，順應社會消費升級趨勢，符合消費者對保健及健康養(yǎng)生、方便快捷高效的現(xiàn)代生活訴求，更易被消費者接受；在需求的驅動下，三七超微細粉的市場份額穩(wěn)步提升，從2016Q1的17%增長至2018Q1 28%。

 

　　可見，順應時代發(fā)展、契合現(xiàn)代人快節(jié)奏的生活方式的深加工飲片更受消費者青睞，該類型飲片在未來具有更大的發(fā)展優(yōu)勢及潛在機會。

 

　　圖4.2016Q1-2018Q1零售終端三七飲片細分子類的市場份額變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

　　在“醫(yī)藥分家”破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”的系列醫(yī)改動作下，藥店迎來良好的發(fā)展機遇，未來隨著藥店的專業(yè)能力、服務能力和創(chuàng)新能力提升，角色不再僅是“賣藥”，而是成為“健康服務”的決策者和提供者；另外在我國老齡化加劇、消費水平提升、居民健康保健意識提升、健康消費支出增長的大變化趨勢下，具有疾病治療、輔助治療、預防疾病、養(yǎng)生保健功能屬性的中藥飲片在零售終端將迎來更多的發(fā)展機會。